Стая Тьмы обосновалась на собственной территории и не трогает ни Свет, ни Сибирскую кровь. Но только ушла война, пришла новая беда...
Два волка из Сибирской Крови, прогуливаясь по территории стаи, находят обглоданную тушу кабана. С первого взгляда тут нет ничего подозрительного, но от находки не пахнет волками СК и волками вообще. О находке тут же сообщают вожаку и тот решает собрать стаю на совет. На месте совета, волки в ожидании вожака шепчутся о таинственной находке. На совете было принято решение послать групу из четырех волков к границам других стай. Двое направились к границе стаи Тьмы, двое к Свету. Все с целью выяснить, кто же нарушил договор и пересек границу стай. Оба отряда возвращаются ни с чем. И волки Тьмы и волки Света говорят что договор не нарушали. Да и вспомним, что волчьего запаха рядом с тушей не было. Казалось бы  это дело можно забыть, но странности продолжаются. Волк из Стаи Тьмы находит на своей территории обглоданную тушу оленя и от нее тоже не пахнет волками. Вожак Тьмы немедленно узнает об этом и отправляет посыльных на границу СК. Волки охвачены загадкой. Вожак Сибирской Крови просит волков Тьмы сообщить Свету. На территории Света, волки тоже встретились с обглоданной добычей, а рядом с трупом были найдены следы огромных лап. Вожаки немедленно собираются на совет. В результате было принято решение выслеживать этого зверя. Проходят недели, на территориях стай все чаще и чаще появляются загадочные туши, но зверя так никто не видел. Спустя несколько недель, одиночки прибегают к вожаку света и сообщают об огромном, ярко-рыжим волке. Он в два раза крупнее обычного волка и от него не исходит запаха. Вожак Света немедленно отправляет посыльных, сообщить обо Крови и Тьме. Теперь, главная задача -поймать и уничтожить не званного гостя. Только как? Волкам, надо ответить на этот вопрос!.