На горной тропе рос мох, а после дождя он был мокрый и скользки. Волчица рисковала подскользнуться и упасть, но Фелли выпустила когти. Камни стали попадаться все реже и впереди зиял вход в грот. Безбоязненно войдя в него, Песня решила пройти дальше. На дне пещеры лежал песок, а чуть сбоку журчал ручей. Он протекал прямо по песку. Через несколько метров он расширялся и впадал в бурную реку. Эта река пробилась в скале и образовала небольшое озерцо. Из воды торчали камни, по которым можно было перейти озеро. Фелли так и сделала. Каменистые стены сменились насыпью, а впереди показался вход в просторный грот. В своде виднелась дыра, свет из которой освещал пещеру. В правой часть грота лежали камни, создавая ощущение горы. В другой части находилась песчаная насыпь. Ручей ласково журчал, а эхо лишь усиливало приятные звуки. Фелли очень любила эту пещеру. Она подошла к насыпи из серо-рыжего песка и улеглась на нее прислоняясь спиной к прохладной стене пещеры. Спать ей не хотелось, она просто решила побыть одна. Она вспоминала свое детство.
Звуки ручья успокаивали, на улице вечерело, поэтому в гроте стало темнее, и Фелли наконец заснула. Во втором проходе пещеры послышался скрежет, но волчицу уже ничто не беспокоило.